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Le jeune Mozaki, décide de rendre visite à sa grand-mère qui habite dans la campagne japonaise. Mozaki prend le bus qui l’amène vers les sentiers boueux et terreux qui mène à la petite maison habitée par la vieille dame. En chemin, il s’assoupit mais lorsqu’il se réveille il est déjà arrivé au terminus. Mozaki prend son baluchon et entame une marche très longue vers la petite maison de paille de sa grand-mère. Au cours de cette randonnée, un sentiment étrange envahit. Il entend comme des chuchotements, et il a l’impression d’être observé. En effet, Mozaki est observé par les jeunes filles du village qui se souviennent de lui lorsqu’il était jeune.

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Yusuke, un jeune garçon japonais se voit obligé par son père de travailler tout l’été après l’année scolaire désastreuse. Lui qui espérait profiter des vacances d’été pour faire la fête avec les filles, voilà que cela n’est pas du tout ce qu’il avait prévu. Au restaurant où il travaille, il fait la rencontre d’une sublime serveuse du nom de Chokho . Yusuke et Chokho ressentent des sentiments l’un pour l’autre, suite à cela, elle décide d’offrir sa virginité à son amie.