Le serviteur de la doctoresse a réunit tout un groupe d’étudiants pour former sa bande qui est chargée de choisir les meilleurs humains pour intercepter le démon contenu en Masao. Deux étudiantes espionnes se font repérer par la doctoresse et son serviteur et son capturées pour être aussitôt soumis à leur perversions sexuelles sans limite et sans tabous. Poussées à la jouissance, celles-ci se livrent à eux sans retenues et vont découvrir le nirvana ultime !
Dana a enfin réalisé son rêve, il a réussi à faire tomber dans ses bras et sur sa bitte toutes ses petites chéries et même sa perverse d’assistante, il n’a plus qu’à aller les réconforter pour tirer son coup. Ca tombe bien, il surprend Lisa en train de pleurer dans la salle du conseil et c’est parti pour un gros coup, tellement en manque elle va lui masser les bourses à le faire exploser de foutre. Puis ce sera le tour de Fumiko sur le toit de l’école, elle, ce sera l’explosion du truffions contre la grille devant la vue panoramique qu’offre le toit.
Le Docteur Ichida rencontre en ville Tomomi une jeune étudiante venue a l’hôpital pour une blessure au pied, il décide de l’accompagner chez elle, là où la mère de Tomomi, une vraie perverse, fantasme sur le médecin en s’envoyant les grosses carottes du dîner dans sa chatte humide. Décidant de faire un petit contrôle sur Tomomi il lui met vite un vibro dans son petit vagin avant que la maman les surprennent, aucun problème le docteur va s’occuper de la mère et de la fille en même temps, double plaisirs !
Toute l’équipe du resto part en vacances aux bains chauds, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, cette dernière se travesti en mec pour travailler et Koji n’est pas du tout au courant. Le soir, Koji se retrouve aux bains avec Judy, pervers il va dans la partie filles et commence à bander comme un pervers sur les corps dénudés des filles sans même remarquer le corps féminin de Judy. Celle-ci tombe dans les vapes et Koji reconnaît en elle la fille dont il était tombé amoureux au festival. Etant dans la même chambre, les esprits s’excitent et les mains traînes, avant que Koji fasse la fête à son bien aimée sur le lit de l’hôtel.
