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Samaya la seule qui pouvait empêcher le démon de Masao de prendre forme est enlevée. Pendant ce temps, Mickogami, la doctoresse de l’école a perverti toute une bande d’élève qui à leur tour sont chargés d’attirer les jeunes étudiantes. Très vite, cela tourne en orgie générale, baisant tous chacun de leur côté pour les plaisir de la doctoresse qui elle après avoir fouetté une jeunette, se fout à poil et l’oblige à la lécher avant de se faire prendre par derrière par son gode magique.

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Yuko s’inquiète pour son amie de classe Asuna après qu’elle s’évanouît en classe. Mais Asuna est devenue bizarre et Yuko décide de la suivre, c’est là qu’elle comprend que Asuna est devenue l’esclave de Yourika une blonde dominatrice qui prend son plaisir à faire jouir sa petite esclave à coup de fouet, de godes, de bite et de sperme toute la nuit. Mais un des gars remarque la présence de Yuko et la capture pour lui montrer les sévices qu’ils font à sa meilleure amie.